Ausnahmenliste

Manchmal erhalten Sie private Nachrichten an Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse oder private Anrufe an Ihr geschäftliches Telefon, und die Informationen dazu werden automatisch zu CRM hinzugefügt. Diese Anrufe oder E-Mails stammen jedoch nicht von Kunden, daher sollten sie nicht an CRM gelangen. In Bitrix24 können Sie dieses Problem mit dem Exceptions- Tool lösen .

So fügen Sie eine Telefonnummer oder E-Mail zu Ausnahmen hinzu

• • Öffnen Sie CRM > Einstellungen > Andere > Ausnahmen.
    

• • Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen, um eine neue Ausnahme hinzuzufügen.

• • Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, die Sie zu Ausnahmen hinzufügen möchten. Sie können Ihre Kommentare mit einem Semikolon hinterlassen. In der gelben Box befindet sich eine Anleitung.

Getan! Anrufe oder E-Mails von diesen Telefonnummern oder E-Mail-Adressen werden nicht mehr zu CRM hinzugefügt.

So erstellen Sie eine neue Ausnahme von der Lead-Karte

Sie können einen Lead zu Ausnahmen direkt von der Lead-Karte hinzufügen.

Sowohl E-Mail als auch Telefonnummer werden zu Ausnahmen hinzugefügt und dieser Lead wird gelöscht. Es wird kein neuer Lead erstellt, selbst wenn Sie von dieser Nummer angerufen werden. Dies ist eine wirklich hilfreiche Funktion, wenn Sie Repeat Leads verwenden .

Ausnahmen im Abschnitt “Telefonie” hinzufügen

Klicken Sie einfach auf den Link im Abschnitt Nummerneinstellungen , und Sie gelangen zur Ausnahmeliste.