Klicken Sie auf CRM> Aktivitäten , um eine Liste aller CRM-Aktivitäten anzuzeigen, an denen Sie beteiligt sind.

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Hier ist die Liste der in Bitrix24 CRM verfügbaren Aktivitäten:

  • Aufgabe – reguläre Aufgabe in Bitrix24 mit dem Präfix “CRM”.
  • E-Mail – eingehende und ausgehende E-Mails.
  • Besprechung – Besprechung mit einem Kunden.
  • Anruf – eingehende und ausgehende Anrufe. Sie können einen ausgehenden Anruf planen und in der angegebenen Zeit eine Erinnerung erhalten.

Oben auf der Seite befindet sich eine Suchleiste. Sie können beispielsweise Aktivitäten anzeigen, die für morgen geplant sind.

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Weitere Informationen zur Suchfunktion in Bitrix24 CRM finden Sie im Artikel – Suchen in Bitrix24 CRM .

Wenn Sie über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen verfügen, können Sie CRM-Aktivitäten anderer Benutzer anzeigen. Wählen Sie einfach einen Benutzer im Feld Verantwortliche Person des Filters aus.

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Die Liste der Aktivitäten enthält allgemeine Informationen zu Aktivitäten: Name, Frist, Name des Kontakts, verantwortliche Person und aktueller Status.

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Weitere Informationen zur Listenansicht in Bitrix24 CRM finden Sie im Artikel – Listenansicht in CRM .

Klicken Sie auf die Aktivität in der Liste, um Details anzuzeigen.

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Sie können auch zur Berichtsansicht wechseln.

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Aktionen mit Aktivitäten

Sie können grundlegende Aktionen mit Aktivitäten ausführen: Öffnen, Bearbeiten oder Löschen.

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Sie können auch Gruppenaktionen mit Aktivitäten ausführen, indem Sie mehrere Aktivitäten auswählen.

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webbie-media ist die offizieller Gold Bitrix24 Partner in der Schweiz. Wir sind ein Systemhaus für Bitrix24-Integration, IT-Outsourcing und IT-Beratung. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, der sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt und diese effizient und nachhaltig umsetzt. Kontakt uns für Bitrix24 Implementierung, Integration, Beratung oder Schulung auf info@webbie-media.com, oder hier: https://www.webbie-media.com/kontakt-uns/