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CRM-Daten aus einem anderen CRM bzw. in einen anderen Bitrix24 Account migrieren

By July 21, 2020 No Comments

Jedes Unternehmen arbeitet mit einer großen Datenbank von Kunden, Kontakten, Rechnungen und anderen relevanten Informationen.

Wenn Sie sich für Bitrix24 entschieden haben, stehen Ihnen unsere integrierten Werkzeuge zur Migration zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, alle CRM-Daten ganz schnell und einfach zu importieren.

Import der CRM-Elemente

Beim Import von Elementen wird das .CSV-Format genutzt. Laden Sie die vorgefertigte Vorlage hoch und importieren Sie in wenigen Klicks alle Daten in Ihr CRM.

Ausführliche Informationen zum Import finden Sie in den Beiträgen “Import der Elemente im CRM”, “Detaillierte Informationen zu Unternehmen importieren”.

Außer CRM-Elementen können Sie auch in ein paar Schritten die bereits konfigurierten CRM-Einstellungen auf andere Accounts übertragen.

Klicken Sie unter Einstellungen auf Lösungspresets oder auf Konfigurieren im speziellen Block in der Kanban-Ansicht.

einstellungen.jpg
Weitere Informationen finden Sie im Beitrag “CRM-Einstellungen übertragen”.

Export der CRM-Elemente

Wenn Sie Ihre Daten in einen anderen Bitrix24 Account übertragen möchten, wird es empfohlen, zunächst die Daten zu exportieren und im Nachhinein die heruntergeladene Exportdatei in den anderen Account zu importieren.

export.jpg
Weitere detaillierte Informationen zum Export finden Sie im Beitrag “Export der Elemente im CRM”.

Anwendungen

Bei der Migration können Ihnen auch die Anwendungen aus unserem Marketplace helfen. In Ihrem Account gehen Sie auf Anwendungen. Um die Suche zu beschleunigen, geben Sie im Filter die Kategorie Datenexport und -Import an und wählen Sie eine der verfügbaren Apps aus.

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Partner kündigen

Nachdem die Integration bzw. Anpassung Ihres Accounts erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie den Partner als einen Mitarbeiter kündigen.

Falls Sie weitere Services von diesem Partner brauchen, können Sie ihn erneut in den Account einladen.

Momentan können Sie nur Gold Bitrix Partner einladen.
webbie-media ist die offizieller Gold Bitrix24 Partner in der Schweiz. Wir sind ein Systemhaus für Bitrix24-Integration, IT-Outsourcing und IT-Beratung. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, der sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt und diese effizient und nachhaltig umsetzt. Kontakt uns für Bitrix24 Implementierung, Integration, Beratung oder Schulung auf info@webbie-media.com, oder hier: https://www.webbie-media.com/kontakt-uns/