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CRM Stream Übersicht

By May 19, 2021 No Comments

Bitrix24 CRM verfügt über einen eigenen Aktivitätsstrom. Der Stream enthält Informationen zu Arbeiten, die kürzlich mit jedem CRM-Element ausgeführt wurden, in chronologischer Reihenfolge.

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Wie es funktioniert

Standardmäßig ist Mein Modus aktiviert. Dies bedeutet, dass Sie Aktivitäten oder Nachrichten sehen, die Sie erstellt haben oder die an Sie gerichtet sind und für die Sie als verantwortlich festgelegt sind.

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Wechseln Sie in den Modus Alle , um alle Aktivitäten und Nachrichten anzuzeigen.

Verwenden Sie den Filter , um Aktivitäten und Nachrichten nach Autor oder Datum zu suchen.

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Sie können fünf aktuelle Aktivitäten im entsprechenden Abschnitt rechts anzeigen .

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Sie können eine Aktivität abschließen, indem Sie sie in der Liste ankreuzen.

Sie können neue Aktivitäten mit einem Klick im CRM-Stream erstellen. Klicken Sie einfach auf Nachricht , Aufgabe , Besprechung , Anruf oder E-Mail .

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Klicken Sie auf Nachricht senden , um einen Kommentar zu einem Kontakt, Unternehmen, Geschäft oder Lead zu CRM Stream hinzuzufügen. Sie müssen auch Benutzer auswählen, die diese Nachricht erhalten.

webbie-media ist die offizieller Gold Bitrix24 Partner in der Schweiz. Wir sind ein Systemhaus für Bitrix24-Integration, IT-Outsourcing und IT-Beratung. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, der sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt und diese effizient und nachhaltig umsetzt. Kontakt uns für Bitrix24 Implementierung, Integration, Beratung oder Schulung auf info@webbie-media.com, oder hier: https://www.webbie-media.com/kontakt-uns/