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CRM-Übersicht

By October 5, 2020 No Comments

CRM-Übersicht

Wie starte ich CRM in Bitrix24?

CRM-Einstellungen

Da jedes Unternehmen anders ist, müssen Sie zuerst Bitrix24 CRM konfigurieren, damit Ihr Unternehmen sein volles Potenzial entfalten kann.

Klicken Sie auf CRM> Einstellungen .

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Empfohlene Artikel:

  • Wie konfiguriere ich Status und Dropdowns?
  • Wie konfiguriere ich Deal Pipelines?
  • Wie füge ich meine Unternehmensdaten hinzu?
  • Wie füge ich benutzerdefinierte Felder hinzu?
  • Wie konfiguriere ich Zugriffsberechtigungen?

Leads hinzufügen

Ein Lead ist ein CRM-Objekt, das Informationen (Telefonnummer, E-Mail, Website) einer Person oder eines Unternehmens enthält, die / das das Potenzial hat, Kunde zu werden, dh einen Deal abzuschließen. Ein Lead ist der Beginn des Prozesses; Daher können die im Lead enthaltenen Informationen von einer Visitenkarte stammen, die auf einer Konferenz, auf der Unternehmenswebsite oder von einem Telefonanruf bei der Verkaufsabteilung gesammelt wurde.

Weitere Informationen zu Leads finden Sie im Artikel – Arbeiten mit Leads .

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Leads hinzuzufügen:

  • Fügen Sie sie manuell hinzu
  • Leads importieren
  • Verwenden Sie CRM-Webformulare und das Website-Widget
  • Eingehende E-Mails und Anrufe

Jeder Lead ist ein potenzieller Kunde, daher ist es wichtig, effektiv mit ihm zusammenzuarbeiten.

Empfohlene Artikel:

  • Wie arbeite ich mit Leads?
  • Wie importiere ich Leads?
  • Wie füge ich ein CRM- Webformular hinzu ?
  • Wie erstelle ich ein Website-Widget?
  • Wie verbinde ich meine Mailbox mit Bitrix24?
  • Wie konfiguriere ich Bitrix24-Telefonie?

Leads verarbeiten

Das Hauptziel der Verarbeitung von Leads besteht darin, sie in Kontakt, Unternehmen oder Geschäft umzuwandeln (wenn es um Verkäufe geht). Dies kann mit verschiedenen Kommunikationsmitteln erreicht werden – Besprechungen, Anrufe und E-Mails. Der gesamte Kommunikationsverlauf wird in CRM gespeichert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Lead abschließen und wählen Sie eine der Optionen aus.

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Der Lead-Bearbeitungsprozess ist abgeschlossen und es ist Zeit, mit neuen CRM-Elementen zu arbeiten, die mit diesem Lead verbunden sind.

Wie sind diese Elemente miteinander verbunden?

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Dieses Bild zeigt, dass all diese Elemente etwas gemeinsam haben – Aktivitäten, Anrufe, Besprechungen und E-Mails.

Aktivitäten

Aktivitäten kombinieren alle Aktionen für Elemente, dh Anrufe, Aufgaben, Besprechungen, E-Mails usw., werden als Aktivitäten zusammengefasst.

Klicken Sie auf CRM> Mehr> Aktivitäten , um Ihre aktuellen Aktivitäten anzuzeigen.

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Sie können Zähler auch in anderen CRM-Abschnitten sehen. Diese Zähler sollen Sie an Aktivitäten erinnern, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

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Empfohlene Artikel:

  • Aktivitäten in CRM
  • CRM-Zähler

Geschichte

Sie können den Verlauf der Clientinteraktion im Abschnitt CRM> Verlauf anzeigen .

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Jedes CRM-Element (Lead, Kontakt, Unternehmen, Geschäft) verfügt über ein Formular, in dem Sie Informationen, Kommunikationsverlauf und geplante Aktivitäten anzeigen können.

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Hier können Sie auch Kommentare hinzufügen oder neue Aktivitäten planen.

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Empfohlene Artikel:

  • Geschichte
  • CRM-Elementformulare

Angebote

Ein Deal ist ein CRM-Element, das die Interaktion mit einem Kontakt oder Unternehmen im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion enthält. Einem Kontakt oder Unternehmen können beliebig viele Angebote zugeordnet sein.

Wenn Sie ein neues Geschäft erstellen, können Sie diesem Geschäft Produkte hinzufügen. Öffnen Sie den Abschnitt Produkte > klicken Sie auf Neues Produkt hinzufügen oder Produkt aus dem Katalog auswählen.

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Wenn Sie ein Geschäft abschließen, müssen Sie das Ergebnis für dessen Abschluss auswählen.

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