Sie haben wahrscheinlich Zähler über der CRM-Datensatzliste oder den Kanban-Ansichten bemerkt. Diese Zähler zeigen die Anzahl der CRM-Datensätze an, die durch den Aktivitätsschlussparameter begrenzt sind. Auf den Seiten der CRM-Datensätze finden Sie drei Arten von Zählern:

  • Ohne Aktivitäten – Anzahl der CRM-Datensätze, für die keine Aktivitäten geplant sind.
  • Mit den heutigen Aktivitäten – Anzahl der CRM-Datensätze mit Aktivitäten, die heute ablaufen.
  • Mit überfälligen Aktivitäten – Anzahl der CRM-Datensätze mit überfälligen Aktivitäten (nicht abgeschlossene Aktivitäten mit Frist in der Vergangenheit).
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Klicken Sie auf einen der Zähler, um zu den Datensätzen zu gelangen, die nach dem Parameter für die Aktivitätsfrist gruppiert sind. Sie möchten beispielsweise Datensätze anzeigen, in denen keine Aktivitäten geplant sind, dh der Verkaufsprozess wird angehalten. Klicken Sie unter Leads auf den Zähler Ohne Aktivitäten , um alle Leads zu öffnen, für die keine Aktivitäten geplant sind.

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Der Zähler ohne Aktivitäten ist optional und kann vom CRM-Administrator unter CRM> Mehr> Einstellungen> Andere> Andere Einstellungen> Aktivitäten> Gemeinsamer Aktivitätsparameter> Angebote und Leads ohne Aktivitäten in Menüzähler einbeziehen konfiguriert werden .

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