CRMBitrix24Bitrix24 ToolsWebbie-media

Dokumente in CRM

By February 16, 2021 No Comments

Dokumente in CRM

In Bitrix24 CRM können Sie in wenigen Schritten Dokumente erstellen, drucken und an Kunden senden!

Diese Option steht nur Abonnenten von Start + -, CRM + -, Standard- und Professional- Plänen zur Verfügung.

Wie es funktioniert

Klicken Sie in einem Geschäft, Lead, Kontakt oder Unternehmensformular auf Dokument .

docs2.png

Wählen Sie einen zu generierenden Dokumenttyp aus.

docs3.png

Die neue Rechnung wird automatisch generiert.

docs4.png

Bitrix24 fügt der Rechnung automatisch Ihre Unternehmensdaten, Informationen zum Käufer und die Liste der Produkte hinzu.

Standardmäßig verwendet Bitrix24 Details des Unternehmens, das als Standardverkäufer ausgewählt wurde .

defaultseller1.png

Wenn kein Unternehmen als Standardverkäufer ausgewählt ist, verwendet Bitrix24 Details des Unternehmens, das zuerst erstellt wurde.

Jetzt können Sie die Rechnung ausdrucken oder an den Kunden senden.

docs5.png

Sie können es auch als pdf oder docx herunterladen .

docs6.png

Einige Dokumente erfordern einen Firmenstempel und Unterschriften. Aktivieren Sie einfach Mit Signaturen und einer Stempeloption , um sie hinzuzufügen.

docs7.png

So fügen Sie Unterschriften und Firmenstempel hinzu

 

docs8.png

 

docs9.png

Sie können auch einen öffentlichen Link an einen Client senden, indem Sie auf den Schieberegler klicken.

docs10.png

Dokument bearbeiten

Wenn Sie Informationen im Dokument bearbeiten müssen, klicken Sie auf Dokument bearbeiten .

docs11.png

Sie können Ihre Unternehmensdaten, Kundendaten, den Gesamtbetrag, die Dokumentennummer usw. bearbeiten.

docs12.png

Vorlage bearbeiten

Es gibt verschiedene Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen – Rechnung, Angebot, Packblatt, Auftragsbestätigung.

Sie können die Einstellungen der Vorlage bearbeiten oder sogar ihre Struktur ändern, indem Sie auf Vorlage bearbeiten klicken .

docs13.png

webbie-media ist die offizieller Gold Bitrix24 Partner in der Schweiz. Wir sind ein Systemhaus für Bitrix24-Integration, IT-Outsourcing und IT-Beratung. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, der sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt und diese effizient und nachhaltig umsetzt. Kontakt uns für Bitrix24 Implementierung, Integration, Beratung oder Schulung auf info@webbie-media.com, oder hier: https://www.webbie-media.com/kontakt-uns/