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Gruppenaktionen in CRM

By May 20, 2021 No Comments

Manchmal müssen Sie fünf Leads gleichzeitig konvertieren oder alle Deals löschen.

Verwenden Sie Gruppenaktionen in CRM, um eine Aktion auf mehrere CRM-Elemente anzuwenden.

Wie es funktioniert

Gruppenaktionen können auf beliebige CRM – Elemente angewendet werden , wenn die Verwendung von Listenansicht. Aktivieren Sie Elemente und wählen Sie eine Aktion aus, die Sie auf sie anwenden möchten.

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Aktivieren Für alle Option, um eine Aktion auf alle Elemente anzuwenden, einschließlich der auf anderen Seiten vorhandenen.

Hier ist eine Liste der verfügbaren Aktionen:

Kampagne erstellen

Verwenden Sie diese Option, um eine CRM-Marketingkampagne für ausgewählte CRM-Elemente zu erstellen. Geben Sie an, welche Art von Marketingkampagne Sie erstellen möchten – SMS, E-Mail oder Sprachübertragung.

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Zum Segment hinzufügen

Mit dieser Option können Sie die ausgewählten Elemente einem vorhandenen Segment hinzufügen oder ein neues erstellen. Dann können Sie dieses Segment verwenden, wenn Sie eine CRM-Marketingkampagne starten.

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Neue Aufgabe

Wenn Sie die Aktion Neue Aufgabe auswählen , wird ein neues Fenster zum Erstellen von Aufgaben geöffnet. Ausgewählte CRM-Elemente werden automatisch an die Aufgabe gebunden.

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Außerdem erstellt Bitrix24 automatisch eine Aktivität. Die Person, die für die Aufgabe und Aktivität verantwortlich ist, ist derselbe Benutzer.

Status einstellen

Diese Aktion ändert den Status aller ausgewählten Elemente.

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Verantwortliche Person zuweisen

Die Aktion weist einen ausgewählten Benutzer als Person zu, die für die ausgewählten CRM-Elemente verantwortlich ist.

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Diese Option ist auch nützlich, wenn Sie Probleme beim Zugriff auf einige CRM-Elemente haben, wenn die Struktur Ihres Unternehmens geändert wurde.

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