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Kalenderansicht für Leads und Deals

By May 19, 2021 No Comments

Verwenden Sie die Kalenderansicht für Leads und Deals, um Ihre Arbeitsbelastung an einem bestimmten Tag zu bewerten.

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Die Kalenderansicht ist besonders nützlich für den Verkauf von Diensten. Sie können jederzeit die Verfügbarkeit von Ressourcen oder Mitarbeitern zu einem bestimmten Datum überprüfen, um eine genaue Kundenplanung durchzuführen.
Lesen Sie mehr über Buchungsressourcen .

Einstellungen für die Kalenderansicht

Die Kalenderansicht verfügt über mehrere wichtige Einstellungen:

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    • Wählen Sie einen Zeitraum aus, der angezeigt werden soll – Tag , Woche oder Monat .
    • Wählen Sie einen zu verwendenden Sortiertyp.
Sie können Leads nach Datum sortieren sie wurden Erstellt am . Sie können Angebote nach dem Datum sortieren, an dem sie erstellt oder abgeschlossen wurden . Sie können auch beliebige benutzerdefinierte Felder für Datum / Uhrzeit oder Buchung einer Ressource verwenden.

Verwendungsbeispiel für die Kalenderansicht

Die Kalenderansicht ist sehr hilfreich, wenn Sie sehen möchten, wie viele Geschäfte an einem bestimmten Datum abgeschlossen wurden, und diese Informationen analysieren möchten. Zum Beispiel ist es leicht zu sehen, wie viele Geschäfte abgeschlossen wurden, als Sie eine Aktion durchgeführt haben.

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