Die Kanban-Ansicht ist ein Tool zur Workflow-Visualisierung.
Wie es funktioniert
Die Kanban-Ansicht kann für alle CRM-Elemente verwendet werden, die Status (Phasen) haben – Leads, Deals, Rechnungen und Angebote.
Versuchen wir beispielsweise, die Kanban-Ansicht für Angebote zu verwenden.
Klicken Sie auf CRM> Angebote> Kanban .
Hier sehen Sie alle Angebote und deren Status. Rote Zähler zeigen an, wie viele Angebote Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Sie können mit einem Klick zum Contact Center gelangen oder Daten importieren.
Schneller Deal
Sie können ganz einfach einen neuen Deal erstellen, indem Sie auf Quick Deal klicken .
Füllen Sie die Felder aus und der neue Deal wird erstellt.
Arbeite mit Kanban
Sie können Anrufe, Besuche, Besprechungen oder Aufgaben planen, ohne ein Geschäftsformular zu öffnen.
Oder telefonieren Sie, senden Sie eine Nachricht oder eine E-Mail an einen Kunden. Wenn eine der Schaltflächen nicht aktiv ist (grau), werden für diesen Kontakt oder diese Firma keine derartigen Kontaktinformationen hinzugefügt.
Gruppenaktionen
Sie können Gruppenaktionen mithilfe der Kanban-Ansicht ausführen. Klicken Sie einfach auf Deals-Karten und wählen Sie eine Aktion aus.
Verschieben Sie Deals zwischen den Phasen
Verschieben Sie Deals einfach per Drag & Drop zwischen den Phasen. Die letzten Close Deal-Phasen (verloren oder gewonnen) sind standardmäßig ausgeblendet. Ziehen Sie die Deal-Karte per Drag & Drop nach unten, um diesen Deal zu schließen oder zu löschen.
Unter dem Namen der Deals-Bühne finden Sie die Gesamtmenge der Deal-Möglichkeiten (wie viel diese Deals bringen können, wenn sie geschlossen werden). Wenn Sie einen Deal in die andere Phase verschieben, wird dieser Betrag automatisch neu berechnet.
