Wenn Sie einen neuen Lead / Deal / Kontakt hinzufügen, müssen Sie die Felder in einem CRM-Elementformular ausfüllen.
So konfigurieren Sie Felder in CRM-Elementformularen
Das CRM-Elementformular besteht aus Abschnitten, die aus Feldern bestehen.
Sie können die Reihenfolge der Felder ändern oder Felder ausblenden, die Sie nicht verwenden. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Ändern :
Verwenden Sie die Schaltfläche links, um die Reihenfolge der Felder zu ändern. Klicken Sie auf die Zahnradschaltfläche > Ausblenden , um das ausgewählte Feld auszublenden.
Verwenden Sie die Option Feld auswählen unten, um die ausgeblendeten Felder anzuzeigen.
Option “Immer anzeigen”
Wenn Sie ein CRM-Element anzeigen, werden standardmäßig nur Felder angezeigt, die ausgefüllt wurden. Wenn Sie beispielsweise beim Hinzufügen eines neuen Leads nur das Feld “Nachname” ausgefüllt haben, werden die Felder “Name” und “Zweiter Name” nicht angezeigt angezeigt werden.
Manchmal müssen Sie jedoch ein Feld leer lassen und später ausfüllen. Klicken Sie in diesem Fall auf die Zahnradschaltfläche und aktivieren Sie die Option Immer anzeigen:
Oder aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein neues Feld hinzufügen:
Dieses Feld wird angezeigt, auch wenn es nicht ausgefüllt ist.
Alles was Sie tun müssen, ist auf dieses Feld zu klicken, um es auszufüllen.
