Kontakte in Bitrix24 enthalten detaillierte Informationen zu einem Kunden und werden beim Erstellen von Deals verwendet.
Wie man mit Kontakten arbeitet
Klicken Sie auf CRM> Kontakte .
Oben auf der Seite befindet sich eine Suchleiste, mit der Sie Kontakte suchen oder die Kontaktliste filtern können.
Klicken Sie auf die Zahnradschaltfläche , um Kontakte zu importieren oder zu exportieren und eine doppelte Steuerung durchzuführen.
Kontaktliste
In der Kontaktliste können Sie die wichtigsten Informationen zu Ihren Kunden anzeigen – Name, Aktivitäten, Verantwortlichkeit und Erstellungsdatum.
Sie können auf die Zahnradschaltfläche klicken , um zu konfigurieren, welche Informationen in der Kontaktliste angezeigt werden.
Sie können bei Bedarf zur Berichtsansicht wechseln.
In diesem Abschnitt finden Sie eine Vielzahl von Berichten, mit denen Sie Ihre Arbeit mit Kontakten analysieren können.
Klicken Sie auf einen Kontakt in der Liste, um weitere Informationen zum Client anzuzeigen.
Verfügbare Aktionen
Sie können grundlegende Aktionen mit einem Kontakt ausführen – anzeigen, bearbeiten, kopieren, löschen. Sie können auch eine Aktivität planen oder ein neues CRM-Element erstellen (Geschäft, Angebot oder Rechnung).
Wenn Sie eine Aktion mit mehreren Kontakten ausführen müssen, wählen Sie diese einfach aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion auswählen .
