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Leads automatisch mithilfe eines Geschäftsprozesses zuweisen

By March 2, 2021 No Comments

Unter der Oberfläche von Bitrix24 liegt ein leistungsstarkes Werkzeug. Es ist ein Workflow-Modellierer, der im Rahmen der CRM- und Dokumentbibliotheken (öffentliche und Gruppenbibliotheken, keine persönlichen Bibliotheken) arbeiten kann.

Hier werden wir ein äußerst wichtiges Problem in Bezug auf Kundenbeziehungen ansprechen – die Beauftragung eines verantwortlichen Vertriebsmitarbeiters. Wenn dies automatisch möglich ist, ist dies natürlich optimal, da jederzeit ein Vertriebsleiter von einer Website eingehen kann. Dies ist ein idealer Vorgang für die Geschäftsprozesse von Bitrix24.

Bitte beachten Sie, dass Geschäftsprozesse nur für Bitrix24 Standard & Professional-Pläne verfügbar sind .

Auf der Seite Vorlage: Lead , die sich unter CRM> Einstellungen> Geschäftsprozesse befindet , können neue Vorlagen erstellt und vorhandene zur Bearbeitung oder zum Export geöffnet werden.

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Verwenden Sie die Schaltfläche “Vorlage hinzufügen” und fügen Sie die Vorlage “Verantwortliche Person zuweisen” hinzu. Klicken Sie auf den Namen, um den BP-Editor für eine bestimmte Vorlage zu öffnen. Wenn Sie einen neuen erstellen, erhalten Sie einen Bildschirm, der folgendermaßen aussieht:

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Flussdiagramm erstellen

Nehmen Sie nun den Aktionsblock „Bedingung“ und setzen Sie ihn ein.

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Um eine Bedingung festzulegen, klicken Sie auf das Zahnrad rechts und rufen Sie eine Einstellungsseite auf, auf der Sie die Bedingung beschreiben und den tatsächlichen Block umbenennen können, wenn Sie dies wünschen. Sortieren Sie die Leads danach, ob sie in Euro zu zahlen sind oder nicht (erster Block), und danach, ob der Betrag mehr oder weniger als 500 Dollar beträgt, für diejenigen, die nicht in Euro bezahlt werden. Hier ist die Parameterseite für den Block, der Euro von Dollar sortiert:

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Sie müssen überhaupt keinen Wert eingeben, damit alle Werte akzeptiert werden. Wählen Sie für die Dollarblöcke “Opportunity” als Dokumentfeld, stellen Sie die Bedingung “Mehr” oder “Nicht mehr” ein und geben Sie dann eine Zahl wie 500 als Wert ein.

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Hinweis: Wenn Sie die quadratische Schaltfläche mit „…“ sehen, können Sie Felder, Variablen, Parameter, Benutzer oder andere Werte auswählen, um den Inhalt dieses Felds zu erstellen. Klicken Sie darauf, um ein Dialogfeld zu öffnen.

Das Flussdiagramm sieht folgendermaßen aus, wenn Sie fertig sind:

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Terminologie-Hinweis: Ein “Dokument”, wie im Abschnitt “Dokumentverarbeitung” der Aktionsblockliste oder in der Aktion “Dokument ändern”, ist ein Objekt, auf dem ein BP ausgeführt wird. So kann es sein:

ein. Blei
b. Kontakt
c. Firma
d. Deal oder ein
e. Dokument in einer Dokumentbibliothek

In diesem Bild setzt jeder Aktionsblock “Dokument ändern” einfach das Feld “Verantwortlich” des Leads auf die Person, die an diesem Lead-Typ arbeiten soll.

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Beachten Sie, dass dadurch der aktuelle Wert für das angegebene Dokumentfeld (hier die verantwortliche Person) überschrieben wird. Ein komplizierteres Flussdiagramm könnte es ermöglichen, zu bestimmen, ob der Wert überschrieben werden soll oder nicht.

Sie können auch einen Aktionsblock für E-Mail-Nachrichten hinzufügen, der eine E-Mail an die neu zugewiesene verantwortliche Person sendet.

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In der Liste der BP-Vorlagen können Sie festlegen, dass diese ausgeführt wird, wenn ein neuer Lead erstellt wird. Auf diese Weise wird der Lead automatisch der richtigen Person zugewiesen, unabhängig davon, ob der neue Lead von Hand hinzugefügt oder über eine Verbindung zu einem Webformular auf einer Website erstellt wird. Diese Person erhält dann eine E-Mail-Benachrichtigung.

webbie-media ist die offizieller Gold Bitrix24 Partner in der Schweiz. Wir sind ein Systemhaus für Bitrix24-Integration, IT-Outsourcing und IT-Beratung. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, der sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt und diese effizient und nachhaltig umsetzt. Kontakt uns für Bitrix24 Implementierung, Integration, Beratung oder Schulung auf info@webbie-media.com, oder hier: https://www.webbie-media.com/kontakt-uns/