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Mehrere Währungen in Bitrix24 CRM

By April 20, 2021 No Comments
Mehrere Währungen in Bitrix24 CRM

Mit Bitrix24 können Sie verschiedene Währungen für Finanzgeschäfte verwenden. In den CRM-Einstellungen können Sie die gewünschte Weltwährung aus einer vordefinierten Liste auswählen oder bei Bedarf sogar Ihre eigene hinzufügen.

Geldtransaktionen in Bitrix24 weisen jedoch mehrere Funktionen auf, die die Arbeit mit mehreren Weltwährungen erschweren können. Um dem entgegenzuwirken, haben Bitrix24-Partner eine benutzerdefinierte Lösung entwickelt, die das Arbeiten mit mehreren Währungen erleichtert.

Unabhängig davon, wie viele Währungen Ihr Unternehmen verwendet, können Sie mit Bitrix24 nur eine davon als Basiswährung festlegen, die für alle Geldberechnungen für Ihr Konto verwendet wird. Alle CRM-Entitäten (Leads, Deals, Kontakte, Unternehmen, Rechnungen und Angebote) verwenden nur diese Basiswährung.

Rechnungen und Berichte, die auf der Grundlage eines Geschäfts erstellt wurden, können jedoch automatisch in der gewünschten Währung neu berechnet werden, indem der Wert des Wechselkurses manuell festgelegt wird. Dies führt zu vielen Unannehmlichkeiten für den internationalen Handel, da:

● es nur eine Basiswährung gibt;
● Sie müssen den Wechselkurs jedes Mal manuell eingeben.
● Die automatische Neuberechnung ist nicht sofort sichtbar und nur in Rechnungen und Angeboten verfügbar.

Das Entwicklerteam von Avivi hat eine benutzerdefinierte Add-On-Lösung für die On-Premise-Edition von Bitrix24 erstellt, mit der Sie die Arbeit mit mehreren Währungen gleichzeitig vereinfachen können.

Mit dieser Lösung müssen Sie sich keine Gedanken über die Basiswährung und die Neuberechnung der Kosten machen: Wenn Sie ein neues Produkt in CRM eingeben, muss ein Mitarbeiter nur seine Kosten angeben und auswählen, in welcher Währung es angegeben ist.

Das System berechnet den Preis für andere Währungen, die Sie benötigen, während Bitrix24 aktuelle Informationen über den Wechselkurs von der angegebenen Quelle erhält, anstatt darauf zu warten, dass eine Person ihn eingibt. Diese Einstellung ist für jedes einzelne Bitrix24-Konto eindeutig, da sie von der Partnerbank abhängt.

Währung1.png

Jede Transaktion zeigt nun einen Zwischenbetrag in den verschiedenen angegebenen Währungen sowie das Hauptergebnis in der voreingestellten Basiswährung an. Berechnungen werden vom System automatisch unter Berücksichtigung aller aktuellen Rabatte durchgeführt, unabhängig vom Wert der Währungen, in denen sie angegeben sind.

Beim Generieren von Dokumenten können Benutzer auch auswählen, welche Währungseinheiten jeweils angegeben werden sollen. Und das Wichtigste: Jetzt können alle CRM-Entitäten die neu berechneten Werte in den gewünschten Währungen abrufen, nicht nur die Werte in der Basiswährung.

Währung2.png

Wenn Ihr Unternehmen über ein Land hinausgeht oder Sie aktiv mit ausländischen Partnern und Kunden zusammenarbeiten, ist die Mehrwährungslösung für die On-Premise-Edition von Bitrix24 für alle Geldtransaktionen unverzichtbar.

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