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Vollständige Verwaltung der E-Mail-Korrespondenz über das CRM von Bitrix24

By March 17, 2021 No Comments
Vollständige Verwaltung der E-Mail-Korrespondenz über das CRM von Bitrix24

Das CRM von Bitrix24 verwaltet die E-Mail-Korrespondenz mit Kontakten, Unternehmen und Leads und kann eingehende E-Mails empfangen und an das entsprechende CRM-Objekt oder den entsprechenden CRM-Datensatz anhängen.

Senden von Nachrichten aus dem CRM

Das Senden von E-Mails aus dem CRM kann einzeln oder in großen Mengen erfolgen, Dateien können an Nachrichten angehängt werden und vorgefertigte Vorlagen können implementiert werden.

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Diese Korrespondenz wird als Ereignis in dem angegebenen CRM-Element gespeichert, unabhängig davon, ob es sich um einen Lead, ein Unternehmen oder einen Kontakt handelt.

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Es müssen keine zusätzlichen Einstellungen konfiguriert werden, damit dieses System der Interaktion mit Kontakten funktioniert. Solange die E-Mail-Adressen sowohl des Kontakts als auch des Vertriebsleiters korrekt sind, werden alle E-Mails von Bitrix24 gesendet.

Eingehende E-Mails im CRM speichern

Bitrix24 ermöglicht auch das Empfangen und Speichern eingehender E-Mails – mithilfe unserer Send & Save-E-Mail-Integrationstechnologie. Ein Vertriebsleiter sendet beispielsweise eine E-Mail aus dem CRM an einen Lead, und der Lead antwortet auf die E-Mail. Diese Antwort wird an den Lead-Datensatz im CRM angehängt. Somit kann die gesamte E-Mail-Korrespondenz mit Leads und Kontakten im CRM gespeichert und jederzeit von einem Benutzer mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen überprüft werden.

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Um diese Art der E-Mail-Verarbeitung zu implementieren, sollten Sie Ihrem CRM eine E-Mail-Adresse zuweisen, z. B. CRMsales@your_company.com , um E- Mails zu empfangen.

Wenn ein Vertriebsleiter aus dem CRM sendet und eine E-Mail sendet, wird der Nachricht ein spezieller Code beigefügt (entweder im Text oder im Betreff – je nach Einstellung), und das Feld “Antwort auf” wird mit der E-Mail des CRM. Wenn der Lead oder Kunde auf die Nachricht antwortet, geht die E-Mail an den Vertriebsleiter und wird an den Posteingang des CRM gesendet. Das CRM sammelt die Nachrichten in diesem Posteingang regelmäßig und verwendet den Code, um zu bestimmen, an welchen Datensatz die E-Mail angehängt werden soll.

Der Speicherort für die Einrichtung einer E-Mail-Adresse für das CRM befindet sich unter CRM> Einstellungen> Integration senden und speichern in Ihrem Bitrix24-Portal.

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Nachrichten vom Server bei Zustellung löschen – Mit dieser Option werden die Nachrichten im Posteingang des CRM gelöscht, nachdem sie verarbeitet wurden. Wir empfehlen diese Option nicht, wenn der Posteingang für andere Nachrichten als das CRM verwendet wird, da alle Nachrichten gelöscht werden, unabhängig davon, ob sie für das CRM bestimmt sind oder nicht.

Lead für unbekannten Absender erstellen – Wenn eine E-Mail in den Posteingang des CRM gelangt und nicht als zu einem vorhandenen Datensatz gehörend identifiziert werden kann, wird im

Block “Eingehende Nachrichten nach Betreff filtern …” ein neuer Lead mit dem Namen “Lead von …” erstellt Fortgeschrittene Benutzer können Ihre eigenen Regeln für die korrekte Formulierung von Service-Codes festlegen.

PS Sie können jetzt mehrere E-Mail-Adressen in einem einzigen Bitrix24-Konto verwenden. Bitte lesen Sie unseren neuen Blog-Beitrag über neue E-Mail-Integrationsoptionen für Bitrix24 CRM.

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