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Wechseln Sie den CRM-Modus

By May 20, 2021 No Comments

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in Bitrix24 CRM arbeiten können – mit oder ohne Leads.

Weitere Informationen zu CRM-Modi finden Sie im Artikel – CRM-Modi (einfach und klassisch) .

Sie können jederzeit zwischen diesen Modi wechseln.

Wie es funktioniert

Standardmäßig wird der einfache CRM-Modus verwendet (ohne Leads). Im oberen Menü werden nur die benötigten Abschnitte angezeigt, die anderen Abschnitte sind verfügbar, nachdem Sie auf die Schaltfläche Mehr geklickt haben .

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Sie können den CRM-Modus unter CRM > Angebote > Klicken Sie auf die Zahnradschaltfläche > CRM-Modus wechseln .

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Wählen Sie die Art und Weise, wie Sie mit Ihrem CRM arbeiten möchten. Hier können Sie auch den Deal-Erstellungsmodus konfigurieren.

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Standardmäßig erstellt Bitrix24 für jede Anfrage ein Geschäft und einen Kontakt. Sie können auch angeben, ob Bitrix24 Unternehmen erstellen und eine Pipeline auswählen muss, zu der neue Geschäfte hinzugefügt werden sollen.

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Was passiert mit Leads beim Wechsel des CRM-Modus?

Wenn Sie in Classic CRM arbeiten und zu Simple CRM wechseln, werden alle offenen Leads in Deals und Kunden konvertiert.

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