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Wie man mit Leads arbeitet

By May 20, 2021 No Comments
Ein Lead ist ein CRM-Objekt, das Informationen (Telefonnummer, E-Mail, Website) einer Person oder eines Unternehmens enthält, die / das das Potenzial hat, Kunde zu werden, dh einen Deal abzuschließen. Ein Lead ist der Beginn des Prozesses. Daher können die in einem Lead enthaltenen Informationen von einer Visitenkarte stammen, die auf einer Konferenz, der Unternehmenswebsite oder einem Telefonanruf bei der Verkaufsabteilung gesammelt wurde.

In Bitrix24 CRM können problemlos Lead-Berichte erstellt werden, die die Gesamtzahl der neuen Leads widerspiegeln, die erfolgreich in Kontakte oder Unternehmen konvertiert wurden, an denen die Vertriebsleiter gerade arbeiten, oder die als „Junk“ eingestuft wurden. Die Aktivitäten der Vertriebsleiter in Bezug auf Leads werden ebenfalls im Bericht angezeigt. Leitet die Buchhaltung, um einerseits die Marketingbemühungen und andererseits die Effektivität der Arbeit des Verkaufsteams zu bewerten.

1. Lead-Formularfelder

Status: Leads können verschiedene Status zugewiesen werden, die bestimmen, wie der Lead durch das CRM fortschreitet. Irgendwann wird ein Lead entweder aus dem System entfernt (Junk) oder in einen Kontakt, eine Firma oder einen Deal umgewandelt ( mehr über den Status ).

Opportunity: Eine geschätzte Menge des potenziellen Verkaufs (bitte beachten Sie, wenn Sie Produkte zum Lead-Formular hinzufügen – die Gesamtmenge der hinzugefügten Produkte wird automatisch in das Opportunity-Feld eingesetzt).

Quelle: Die Quelle, von der Sie den Lead erhalten. Mithilfe dieser Informationen können Sie nachverfolgen, woher Sie die meisten neuen Leads erhalten und an welchen Kanälen gearbeitet werden kann.

Kontaktinformationen: Kontakte des Leads – E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Adresse usw.

Mögliche Produkte: Produkte, an denen die Leads aufgrund der primären Bewertung interessiert zu sein scheinen.

2. Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Zeichenfolge, Nummer, Datei, Uhrzeit und Datum oder Listentyp hinzu.   

 

3. Leads-Ansichten:  Wechseln Sie zwischen Listen- , Kanban- oder Berichtsansichten.

4. Leads filtern  Verwenden Sie Such- und Filteroptionen über der Leads-Liste, um Leads zu kategorisieren oder nach bestimmten Parametern (z. B. Erstellungszeit) zu gruppieren.

5. Kontrolle über Duplikate : Suchen Sie nach Duplikaten anhand des vollständigen Namens, des Firmennamens, des Telefons oder der E-Mail.

6. Aktivitäten hinzufügen und Verlauf überprüfen: Fügen Sie  Ihren Leads neue Aufgaben, E-Mails, Anrufe, Besuche, Besprechungen oder vergangene Ereignisse hinzu. Sie können sie unter jeder Leitung überprüfen oder alle finden eine ktivitäten unter CRM> Aktivitäten und den gesamten Verlauf unter CRM> Verlauf.

7. Arbeiten Sie an Leads zusammen: Verwenden Sie den Activity Stream von Lead , um Leads mit Ihren Kollegen zu besprechen und Dateien auszutauschen.

8. Leads automatisieren:  Führen Sie Geschäftsprozesse aus oder fügen Sie Leads Automatisierungsregeln und -auslöser hinzu .

9. Lead-Berichte:  In Bitrix24 finden Sie zwei Optionen, um Berichte über Leads abzurufen:

  • Wechseln Sie in die Berichtsansicht des Lead-Abschnitts, und Sie sehen helle Dashboards .
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  • Gehen Sie zu CRM> Berichte und suchen Sie nach 3 vorgefertigten Leads-Berichten:- Leads nach Manager: Der  Bericht zeigt die erhaltenen Einnahmen als Summe der bezahlten Rechnungen an, die von einzelnen Vertriebsmanagern ausgestellt wurden. Die Summe der stornierten Rechnungen wird ebenfalls angezeigt.
    – Leads nach Status: Zeigt an, wie viele Leads sich in den einzelnen Status befinden.
    – Leads nach Quellen: Zeigt eingehende Leads nach Lead-Quelle an und vergleicht die Lead-Qualität anhand des Conversion-Verhältnisses für jede Quelle.

Neue benutzerdefinierte Berichte können erstellt oder vorhandene Berichte kopiert und bearbeitet werden. Weitere Informationen zum Berichtsassistenten finden Sie hier .

Möglichkeiten zum Hinzufügen von Leads zu Bitrix24

– Manuell: Mit Hilfe der Registerkarte “Hinzufügen”. Das einzige erforderliche Feld für einen neuen Lead ist “Lead-Name” (der Lead-Name ist nicht mit dem Vor- und Nachnamen oder dem Firmennamen des potenziellen Kunden identisch. Der Lead-Name kann der Name sein, den Sie für eine einfache Navigation genannt haben. Der Abschnitt mit den Kontaktinformationen in neuen Leads von enthält spezielle Felder dafür)

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– Importieren: Wenn Sie bereits eine Leads-Liste haben, können Sie diese in einem CSV-Format in Bitrix24 importieren oder eine der Marketplace-Apps verwenden :

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Wenn Sie nicht wissen, wie die Importdatei aussehen soll, können Sie ein Beispiel von Bitrix24 herunterladen:

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– Automatisch:

  • Verwenden der Webmail-Integration
  • Verwenden von CRM-Webformularen
  • Verwenden der Telefonie-Integration
  • mit offenen Kanälen
  • Verwenden des Website-Widgets

webbie-media ist die offizieller Gold Bitrix24 Partner in der Schweiz. Wir sind ein Systemhaus für Bitrix24-Integration, IT-Outsourcing und IT-Beratung. Das Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, der sich gerne den vielfältigen Herausforderungen stellt und diese effizient und nachhaltig umsetzt. Kontakt uns für Bitrix24 Implementierung, Integration, Beratung oder Schulung auf info@webbie-media.com, oder hier: https://www.webbie-media.com/kontakt-uns/